把每一個詢問，
養成一位成交客戶
拓客 CRM 是樂呈科技打造的客戶關係管理系統，串起「潛在客戶 → 行銷活動 → 客戶 → 商機 → 報價」的 360° 客戶生命週期。讓業務自動化、不漏接、看得懂數字。
拓客 CRM 正式上市
由最懂產業流程的樂呈科技團隊打造——不只是一套工具，而是一條把陌生詢問養成客戶的完整流程。即日起開放預約 Demo 與導入諮詢。
calendar_month預約 Demo三個理由，讓業務不再靠人力硬撐
從進線到成交，把重複的手動作業交給系統，把判斷力留給業務。
自動化
官網表單自動收 lead、合格後一鍵轉換、報價自動帶價與加總，大幅減少手動作業。
- check_circleWeb-to-Lead 自動收單
- check_circle一鍵轉換與回填
- check_circle報價自動計算
不漏接
潛在客戶去重、負責人分派、活動追蹤，每一筆商機都有人負責、不落地。
- check_circle潛在客戶去重
- check_circle負責人自動分派
- check_circle跟進與活動追蹤
看得懂數字
行銷活動 ROI、商機金額、報價總額即時彙整，決策有依據，不再憑感覺。
- check_circle行銷 ROI 追蹤
- check_circle商機金額彙整
- check_circle報價總額即時計算
從一個陌生詢問，到一位成交客戶
拓客 CRM 的核心是這條端到端流程——理解它，就理解了整套系統。
潛在客戶
官網表單自動進線，來源、狀態一目了然。
行銷活動
歸因到活動來源，追蹤每一分行銷花費的成效。
客戶 / 聯絡人
合格後一鍵轉換，客戶與聯絡人一次建立。
商機
推進商機階段與金額，成交機率看得見。
報價 · 成交
報價自動帶價、加總，接受即成交。
功能亮點
十大模組完整覆蓋銷售流程，開箱即用。
Web-to-Lead 官網收單
官網「聯絡我們」表單直接接進 CRM，自動建立潛在客戶、標記來源，業務即時跟進。
一鍵轉換
潛在客戶合格後，一次產生客戶、聯絡人與商機，並自動回填原始 lead，不重複輸入。
報價自動計算
從產品與價格表自動帶價，明細小計與總額自動加總、回寫，報價又快又準。
行銷活動 ROI
每個潛在客戶歸因到行銷活動，投入與成效即時彙整，行銷預算花在刀口上。
SSO 單一登入
透過 UTrend 身分中心驗證，同一組帳號登入，不必為每套系統另記密碼。
十大模組完整覆蓋
總覽、客戶、聯絡人、商機、活動、潛在客戶、行銷活動、產品、報價單、價格表，一站到位。
實際畫面，帶你走一遍
從官網進線到報價成交，這就是拓客 CRM 每天在做的事。
官網詢問，自動變潛在客戶
訪客在官網留下資料，系統自動建立潛在客戶並標記來源，業務即時跟進——不再靠人工複製貼上，也不會漏接。
- check_circle來源自動歸因（網站表單／活動／廣告）
- check_circle狀態與評分一目了然
合格後，一鍵轉換
潛在客戶談成熟了，一個動作同時產生客戶、聯絡人與商機，並自動回填原始資料，不必重複輸入。
- check_circle客戶＋聯絡人＋商機一次生成
- check_circle來源與跟進紀錄完整承接
商機看板，金額看得見
拖拉推進商機階段，每個階段的案量與金額即時彙總，銷售漏斗一眼看清，資源集中在最有機會的案子。
- check_circle階段化推進與成交機率
- check_circle預估總金額即時彙整
報價自動帶價、自動加總
挑產品、選價格表，單價自動帶入，小計、營業稅與總額自動計算，還能一鍵下載 PDF、轉訂單。報價從半小時縮到幾分鐘。
- check_circle明細單價自動帶入、總額自動加總
- check_circle狀態流程：草稿→送出→接受→轉訂單
每一分行銷花費，都追得到成效
活動帶進多少名單、轉了多少商機、成交多少、每筆名單成本多少，轉換漏斗與預算一頁看完——行銷預算花在刀口上。
- check_circle名單→商機→成交 轉換漏斗
- check_circle每名單成本與活動預算追蹤
不只給你系統，
更陪你把流程走順
拓客 CRM 由樂呈科技自研——秉持「先懂流程，再做系統」，從診斷、導入到上線陪跑與教育訓練，同一個團隊全程負責。
先懂流程，再導系統，不為導入而導入
上線陪跑與教育訓練，讓團隊真的用起來
可與 ERP／官網／既有系統整合串接
可從小範圍試點，再逐步擴大使用
常見問題
不用。拓客 CRM 是雲端 SaaS，由樂呈科技代管，開通租戶後即可使用，無需自行維護伺服器與資料庫。
可以。透過 Web-to-Lead，官網「聯絡我們」表單的詢問會自動進入 CRM 成為潛在客戶，並標記來源，業務即時跟進。
依需求客製程度而定。我們提供上線陪跑與教育訓練，並可先以小範圍試點驗證，再逐步擴大——實際時程歡迎預約諮詢評估。
方案依使用人數與需求規劃，歡迎預約 Demo，由顧問了解你的流程後提供合適的報價建議。